梦想改造家

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A | 其中，赣锋锂业预计前三季度公司净利润143亿元至153亿元，第三季度净利达70.5亿元-80.5亿元，同比去年增长超过600%。

B | 喜刮六尺巷，惊喜享不停。而天齐锂业预计前三季度公司净利润152亿元-169亿元，预计增长超过27-30倍，其中三季度净增长净利润50亿元-65亿元。为回馈广大购彩者，8月3日至9月2日，河南福彩在全省范围内开展“六尺巷”即开票回馈活动，双重福利等您来！活动期间，凡在河南省内福彩销售网点购买“六尺巷”即开票游戏，且单张刮中500元并完成兑奖的购彩者，可获赠价值200元即开票；单张刮中100元并完成兑奖的购彩者，可获赠价值50元即开票，好运叠加，惊喜满满。

C | 据了解，即开型福利彩票“六尺巷”将中华传统美德“礼让、谦和、宽容、懿德”融入方寸票面，让文化温度与公益初心在指尖传递。该款游戏每张面值20元，共计四个票面，有30次中奖机会，共分为9个奖级，最高奖金80万元。相比锂业巨头的“暴力财报”，宁王与比茅三季度的利润竟也显得“温和”了不少。根据预报，宁德时代三季度的净利润预计在88-98亿元元，较上年同期增长169.33%至199.94%；而比亚迪第三季度55-59亿元，同比上涨330%-365%。刮开覆盖膜，如果刮出任何奖金金额，即可获得该奖金；如果刮出“六尺巷”图符，即可获得100元奖金；中奖奖金兼中兼得。看似大家都在吃肉，但却有肥瘦之分。惊喜来袭，好运相约！河南福彩“六尺巷”即开票回馈活动重磅登场，一起解锁传统文化韵味，收获更多惊喜好运吧！。如果按照上半年的财务口径计算，两大锂业巨头的营收大约在100亿左右，而宁德时代则高达1129亿，比亚迪更是突破了1500亿元。虽然三季度数据，锂矿的营收总量预计会有一个抬升，但总量之间的鲜明差异不会有根本改变。换言之，两个锂矿公司只用了下游公司6-8%的业务体量，就轻松实现了下游100%的利润规模。
图源：格林布什锂矿|图源：天齐锂业官网这或许与很多人的认知不太一致。行业的发展得益于下游生态的发展。产业链的人赚一份辛苦钱，最终还是不敌矿老板靠山吃山、靠湖吃湖。投资人也犯嘀咕，当年投什么清洁能源车呢，不如买个矿来得实在。毕竟在5年前，天齐和赣锋的市值大约在30亿美元出头，蔚小理随便一家融下的资本，都足以打包买下天齐、赣锋这样的锂业平台了。更遑论后者还在盈亏线上苦苦挣扎时，锂业公司的股价却早已经旱地拔葱了。疯狂的锂三季度的业绩爆发，在大部分市场观察者的意料之中。这种趋势在中短期内或许还将持续。今年以来，快速扩张的锂矿产业并没有带来下游玩家所期待的“价格理性”。相反，出货量与价格同时提升，“量价齐升”带来了锂业公司三季度的暴利业绩。一方面，全球范围内不断超预期增长的电动车需求，成为了锂矿产业最大的价格支撑。三季度向来是我国汽车行业“金九银十”的产销旺季。以我国为例，今年9月时新能源汽车销量已经突破了70万辆，而在今年1月份时这一数字还只有40万辆。短期内快速爆发的新能源汽车需求，超过了锂矿石企业自身的产能爬坡能力，这让锂矿石企业无论怎么增产，也无法将资源价格降回到原先的水平。另一方面，全球锂产业的增产也并不是一帆风顺。三季度由于一些特殊的原因，青海盐湖区域的交通运输受到了一定的影响。这对本来就紧张的供求关系添上了一把火。在本月，电池级碳酸锂现货均价上涨0.4万元/吨至53.55万元/吨，环比上月同期上涨7%，继续创下历史新高。

D | 要知道，在2020年时，电池级碳酸锂的价格还只在4万元出头。在两年时间内，价格涨幅超过10倍。不止是锂矿石资源，镍、钴等其他稀土材料，同样迎来了数倍的价格涨势。可以说，这些上游价格的上涨，都是电动汽车产业在短期内爆发的直接后果。
图源：天齐锂业官网类似的困境在短期内还将持续。在供应链方面，新能源汽车市场的增长还没有歇脚的样子。已经有分析机构认为我国明年的新能源汽车销量将突破1000万大关，相比于今年预期的600万辆继续高速增长。这种几何级的增速，或将继续领先全球的锂矿产能放量的速度。另一方面，锂矿产能的不确定性依然存在。寒冬正在成为悬在北半球锂价的一个达摩克里斯之剑。数据显示，全球75%的锂都储藏在盐湖中。尤其是对于我国的锂原料产业来说，盐湖开采虽然占总量有限，却是重要的增量来源——超过80%的锂资源都集中在西部地区的盐湖。

E | 但目前盐湖提锂方式基本都是基于卤水做分离，这也意味着冬季低温结冰，无法避免地会对生产造成一定的影响。近期盐湖提锂重点企业盐湖股份便已经对外承认，由于近期低温寒潮，公司产量已经出现了一定的下滑。考虑到拉尼娜效应下，今年北半球寒冬气候的概率越来越大。

F | 如果寒冬级别高、持续时间长，便必然对整个北半球的盐湖开采带来更多挑战。
图源：盐湖股份官网“全民”买矿潮不断攀升的价格背后，一个潜在的背景来自于电动汽车产业的“预期共识”。过去几年时间中，人们对于电动汽车突然怀疑，转变为了一种激进的乐观主义。

G | 许多国家都制定了相应的燃油车退出时间表，而大部分人都将这种燃油车的退出，默认等同于“锂电池动力汽车”替代计划。按照现有的汽车保有量计算，那将是一个十亿级的汽车需求量级。以特斯拉为例，马斯克提出了未来十年下线1亿量汽车的计划。而科学院院士欧阳明高也预测，我国在未来10年左右新能源汽车保有量将达到1亿。相比之下，锂矿的开发周期长达数年，显然无法在短时间内跟上如此迅速的电动汽车爆发势头。

H | 这种几乎是必然发生的需求错配，让产业链的各个环节都意识到，锂矿石或许是行业未来“卡脖子”式的原料选项，进而采用更进取的投资方式，以期对冲原材料上涨带来的风险。
仓库中的金属锂 |图源：赣锋锂业最著名的一次产业公案，便是由赣锋锂业持股的美洲锂业与宁德时代竞购千禧锂业，双方反复抬价，最终将价格抬升了近50%，引发了国内舆论的持续关注。千禧锂业并不是一个完美的标的物。有分析认为，其在短期内并没有能力快速形成产能，本质上是一个只有资源、营收近乎为0的资产包。显然宁德时代搅局千禧锂业，更多是是为了中长期的战略考量。

I | 但这种罕见的中国上下游产业链公司，针对原料资源的争夺战，被认为是过去两年行业锂成本焦虑的一次综合爆发。快速增长的成本，让电池企业想拿原料、整车企业想拿电池、锂业企业反而成为了生物链的顶层物种。以宁德时代为例，其在近年来多次出手国内外的锂矿石项目，以提高其锂矿的自给率。今年来，宁德时代就不断增持北美锂业等公司的股份，并收购一系列的上游加工厂，来提高其在整条链路中的话语权。
近年宁德时代的产业投资|图源：东亚前海证券研究所不止是动力电池公司，整车厂也开始不断参与到锂业的投资中。近期有媒体报道称，蔚来将下场以超过6亿元资金，投资阿根廷的锂矿项目。而广汽旗下的埃安则直接与赣锋锂业达成战略合作，签署了从资源开发、加工到回收的一系列合作协议。相比之下，比亚迪由于在锂电池行业里耕耘较早，从2010年开始就率先布局了原料板块，并在近年来进一步加速全球化的锂资源布局，使其得以在综合成本上获得最大的竞争优势。在最新的澳洲锂辉石精矿拍卖上，锂辉石精矿正在创下新高。10月18日最新消息，澳洲锂辉石精矿以7100美元/吨被拿下；而在十几天前，类似的价格还只有6988美元/吨。

J | 锂矿的疯狂，意味着锂价未来大概率还有一个继续上扬的过程。长期仍将回归理性如上所述，锂矿价格异常的背后是电动汽车爆发式内卷的产物。电动车战争正到最关键的时刻，而成本控制又是汽车工业的核心竞争力。因此就算锂价高企，下游企业也要硬着头皮顶上去。但如果回归到总量对比上来看，这并不是锂资源“根本上”稀缺，而仅仅只是锂资源在中期内开采带来的产业瓶颈。如王传福就曾公开表示，我国锂资源从总量上来说其实是够的，即便按照现有的储量规模，也能够支撑大约3亿台汽车的保有量规模。而截止2022年9月，我国机动车保有量约为4.12亿辆。
图源：unsplash王传福的另一个底气来自于锂的产业属性。相比于石油这类一次性的消耗品，电动汽车中锂可以形成完善的回收闭环，将电池中的锂进行二次利用。

K | 宁德时代董事长曾毓群表示，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”而有行业人士表示，锂的回收并没有达到天花板，未来有空间可以进一步提升到95%甚至更高的水平。这意味着，如果电动车普及后，全球最大的“锂矿”将是巨大的存量电动车。